1. Зимняя рыбалка: Все тролли в лесу мечтают поймать самую большую и умную рыбу - Старого Усача. Но для рыбаков-троллей эта рыбная ловля вскоре оказывается опасной, ведь у них есть хвосты, а у старого Усача - очень острые зубы.
2. Невеста водяного: Из-за очень неблагоприятного стечения обстоятельств Ловкач, Толстяк, и Хольдра оказываются на дне озера, в логовище Водяного.
3. Предсказания ведьмы: Ведьма теряет свою Сову, а вместе с тем и свое зрение. Тогда же исчезает и Малявка. Ловкач решает найти Сову и Малявку, однако это дело оказывается довольно трудным.