01. Прогулка (Ю.Касаткин) ВИА «Кобза» п/р О.Зуева
02. Аэлита, из сюиты «Любимые сказки» (А.Быканов) Инструментальный ансамбль п/у А.Корнеева
03. Тайный знак (А.Быканов – А.Горюшкин) М.Магомаев, в сопровождении
эстрадно-симфонического оркестра п/у Ю.Силантьева
04. Воспоминание (Б.Рычков) Ансамбль п/у А.Тартаковского
05. Цветы москвичам (И.Якушенко) Трио И.Якушенко: И.Якушенко (ф-но),
И.Кантюков (к-бас), А.Симоновский (ударн.)
06. Синей Ночью (В.Рубашевский – Л.Дербенев) Мария Лукач в сопровождении ансамбля
п/у В.Рубашевского
07. Chega de Saudade (No More Blues) (A.C.Jоbim, V. de Moraes) Ансамбль «Вариола»
08. Лирическая босса-нова (М.Семенов) Ансамбль п/у А.Тартаковского
09. Свидание с сентябрем (Ю.Мосеичев) Трио Ю.Мосеичева
10. Антенны (В.Купревич – Н.Турлай) В.Лыньковский в сопровождении ансамбля
п/у В.Купревича
11. День рождения (А.Тартаковский) Трио А.Тартаковского: А.Тартаковский (ф-но),
И.Виноградов (к-бас), В.Макеев (ударн.)