01. Бу-Ра-Ти-Но (Вариант) - 00:02:15
02. Бу-Ра-Ти-Но (Вариант 1, вошел в фильм) - 00:02:07
03. Славное Полено - 00:00:48
04. Песня Фонарщиков - 00:01:38
05. Песня Фонарщиков (Вариант 1) - 00:01:49
06. Песня Папы Карло - 00:01:52
07. Песня Папы Карло (Вариант 1) - 00:02:31
08. Явление Буратино - 00:01:34
09. Дырка В Холсте - 00:00:22
10. Театр Карабаса Барабаса (Песня) - 00:03:12
11. Тридцать Три Подзатыльника - 00:00:55
12. Страшный Карабас - 00:00:38
13. Театр Карабаса Барабаса (Танец) - 00:01:44
14. Песня Дуремара - 00:02:34
15. Дуремар (Инструментал) - 00:00:16
16. Песня Дуремара - 00:02:23
17. Какая-то Страшная Тайна - 00:00:54
18. Бу-Ра-Ти-Но - 00:02:56
19. Бу-Ра-Ти-Но (Вариант 2 - Инструментал) - 00:02:12
20. Песня и Танец - 00:02:52
21. Разговор и Финал первой серии - 00:01:48
22. Страшно - 00:00:50
23. Песня и Танец Алисы и Базилио - 00:02:53
24. Погоня (Вариант 1) - 00:01:40
25. Песня Пьеро (Вариант 1) - 00:00:55
26. Песнь Карабаса Барабаса - 00:01:23
27. Песня Пауков и Буратино - 00:01:15
28. Песня Пауков и Буратино (Вариант 1) - 00:01:05
29. Какое Счастье - 00:00:05
30. Поле Чудес - 00:01:48
31. Поле Чудес (Вариант 1) - 00:01:44
32. На Поле Чудес Мечты - 00:00:40
33. Песня Лисы и Кота - 00:02:53
34. Погоня (Вариант 2) - 00:00:23
35. Схватка Лисы и Кота - 00:01:17
36. Романс Тортилы - 00:02:14
37. Романс Черепахи Тортилы (Итоговый) - 00:02:03
38. Явление Золотого Ключика - 00:00:29
39. Песня Пьеро - 00:01:54
40. Песня Пьеро (Вариант 2) - 00:01:58
41. Битва В Лесу - 00:00:58
42. Волшебная Дверь - 00:00:35
43. Часы - 00:01:00
44. Бу-Ра-Ти-Но (Вариант 3 - Финал) - 00:03:07
45. Шарманка. Титры - 00:01:35