01. Гера Грач - Водила, трогай
02. Гера Грач - Мама моя
03. Евгений Любимцев - Актриса
04. Олег Гетманский - На разных языках
05. Гера Грач - Грешная любовь
06. Гера Грач и группа Бумер - Белый пух
07. Владимир Хозяенко - Находка
08. Вадим Кузема - Старые друзья
09.Гера Грач - Пой
10. Гера Грач - Голоби
11. Олег Ершов - Здравствуй, мама
12. Сергей Чернышев - Хочется
13. Гера Грач - Долгий путь
14. Гера Грач - Старик
15. Евгений Плыгин - Перелётные птицы
16. Дима Казанский - Размышление о жизни
17. Гера Грач - Деревенька
18. Гера Грач - Девочка Северных Рек
19. Михаил Бородин - Лавочки
20. Михаил Санин - Наши девяностые
21. Гера Грач - Из Детства
22. Гера Грач - Беркут
23. Олег Пахомов - Мама, не ругай
24. Сергей Родня - Девочка
25. Гера Грач и группа Бумер - Осень
26. Гера Грач - Судьба
27. Владимир Куксин - Сбежала
28. Вячеслав Корецкий - Две недели
29. Гера Грач - Зверь
30. Гера Грач - Дочка
31. Игорь Латышко - Шери ягодка
32. Казанский Дима - Улетают в небо пацаны
33. Гера Грач и группа Бумер - Молитва
34. Гера Грач - Серый
35. Борис Драгилев - Беда и удача
36. Александр Вестов - Глаза воли
37. Гера Грач и группа Бумер - Не придавай
38. Гера Грач - Северная История
39. Борис Драгилев - Девочки
40. Виктор Калина - Цвели тюльпаны
41. Сергей Чернышев - За добро
42. Гера Грач и группа Бумер - Она
43. Гера Грач - Воля
44. Виктор Петлюра - Друзья
45. Владимир Хозяенко - Свадебный вечер
46. Гера Грач - Не красавица
47. Гера Грач - Не проси
48. Уличный Сергей - Понимание
49. Федя Карманов - Денежки
50. Гера Грач, Михаил Круг, Катя Огонек, В. Медяник - Пацаны