01. Ненастье
02. Откровения Иоанна
03. К нам лапы тянут ели
04. День похоронен курантами
05. Абакан-Москва
06. Цыганочка
07. Песня наемника
08. Песня колокола
09. Песня ворона
10. Устал над письмами потеть
11. Распутье
12. Старый фотограф
13. Тем, кто по белому свету блуждает...
14. Карнавал
15. Песня о расстрелянном поэте
16. Пират
17. В тревожный час глухой ночи...
18. Астролог
19. Кающийся монах
20. Артист
21. Песня привидений
22. Городок провинциальный
23. Самогонщик
24. Чудо-Юдо
25. Воинствующий перестройщик
26. На женитьбу Бережкова
27. Признание интеллигента
28. Леший