01. Константин Никольский - Музыкант
02. Максим Леонидов - Видение
03. Константин Никольский - Мой друг художник и поэт
04. Максим Леонидов - Две гантели
05. Константин Никольский - Ночная птица
06. Максим Леонидов - (В её глазах) Хали-Гали
07. Константин Никольский - Зеркало мира
08. Максим Леонидов - Я снова бегу
09. Константин Никольский - Я бреду по бездорожью
10. Максим Леонидов - Дикая штучка
11. Константин Никольский - В моей душе осадок зла
12. Максим Леонидов - Смотреть на звезду Тайбо
13. Константин Никольский - Прошедший день
14. Максим Леонидов - От Питера до Москвы
15. Константин Никольский - Спи, душа моя
16. Максим Леонидов - Когда-нибудь
17. Константин Никольский - Мне только снится жизнь моя
18. Максим Леонидов - Конь
19. Константин Никольский - Птицы белые мои
20. Максим Леонидов - Шоссе воспоминаний
21. Константин Никольский - Ещё не сгустились тени
22. Максим Леонидов - Идите к черту с вашим рок-н-роллом
23. Константин Никольский - От любви к любви
24. Максим Леонидов - Не грусти
25. Константин Никольский - Я бреду по бездорожью
26. Максим Леонидов - Где-то далеко
27. Константин Никольский - Растаяла дымка сквозная
28. Максим Леонидов - Собутыльники
29. Константин Никольский - Пред чертой
30. Максим Леонидов - Вместе невозможно и врозь никак
31. Константин Никольский - Когда поймёшь умом
32. Максим Леонидов - Проплывая над городом
33. Константин Никольский - Голос
34. Максим Леонидов - На солнечной стороне Невского
35. Константин Никольский - Облако
36. Максим Леонидов - Корабли
37. Константин Никольский - Я сам из тех
38. Максим Леонидов - Волки
39. Константин Никольский - Один взгляд назад
40. Максим Леонидов - Письмо