Фильм 1
Как москович стал петербуржцем, и почему в Санкт-Петербурге Валерию Фокину работается комфортнее? Как произошло вхождение в Александринку, и чем академический театр поразил режиссера - об этом речь в первом выпуске программы. Включены сцены из спектаклей Александринского театра: "Литургия Zero", "Гамлет", "Ревизор".

Фильм 2
О знакомстве с творчеством Всеволода Мейерхольда, о том, какое влияние на него оказал Мастер, о первой встрече с Марией Валентей - внучкой Мейерхольда. Далее режиссер рассказывает о том, какое влияние оказала на него его семья, о своих японских корнях, о работе в "Современнике", о дружбе с Константином Райкиным, о том, кого из актеров он считает единомышленниками. Включены фрагменты фильма "Превращение", сцены из спектаклей "Ксения. История любви", "Женитьба".

Фильм 3
О первом знакомстве с польским театром, о встречах с режиссерами А. Вайдой, Й. Шайной и Т. Кантором, о своих постановках в театре им. Ю. Словацкого в Кракове, о дружбе с театром "Народовы" в Варшаве.

Включены фрагменты документального фильма о Польше, о польском театре, сцены из спектаклей: "Номер в гостинице N", "Литургия Zero".

Фильм 4
О выдающемся польском режиссере Е. Гротовском, о методе Гротовского. Режиссер размышляет над тем, что будет с театром завтра, что принесут в театр молодые режиссеры, смогут ли они продолжить то лучшее, что было в русском репертуарном театре.