Вступление, поднятие знамени
Диалоги (Где, где... конь в пальто!)
Городские и деревенские
Про будущее
Песня («Как же так получается...»)
Потерявшейся в море
Утренняя гимнастика
Диалог за бутылкой
Загробный мир (Две мумии)
Поэзия от Сокола
Песня («Все в этом мире под луной имеет пару...»)
Два грузина разгадывают кроссворд
Мельница, осел и кот
Песня (Про лысых)
Армейская реформа
Партия "Уральские Пельмени"
Предвыборный клип Рожкова
Заключительная песня («Туда, где рассветы длинней, чем закаты…»)