ХАИ:
- украинцы на Парнасе
- Афины
- редакторская морда
- песенка про Парнас
- украинские альпинисты
- Чивурин-Шариков
- "Всех не перешутите"

Махачкала:
- оригинальный выход на сцену
- зимняя олимпиада в Сочи и метро
- "Как избавить город от кавказцев"
- ГАИшник и водитель (отсыл к четверти 95-го)
- "Маска"
- негатив Ивана Демидова
- микрофоны дышат любовью

Разминка: "Загадки сфинска"
Пара удачных импровизаций Бродяг решили исход этой разминки.
Жюри прикольно тупило в конце.

Музыкальный конкурс: «Ты куда, Одиссей?»
Махачкала:
- Суд над Одиссеем.
- Одиссей и Пенелопа.
- Чудо-зона. Новенький.
- Российско-американский гимн.

ХАИ
- песня про станцию "Мир"
- ремонт "Мира"
- пианино и эвенки
- суд над девушкой

Конкурс капитанов: "Орфей и Эвридика".
Андрей Чивурин и Шабан Муслимов
Было показано видео с последующим выступлением капитанов.
Нервная обстановка, да и выступления невнятные.