Фильм первый "Отпуск в январе"
Помогая популярной красавице-журналистке Анжеле избавиться от поклонников, Тимофей берёт её телефон с целью продолжить знакомство. В ресторане "Богема" двумя выстрелами (в сердце и в пах) убит бизнесмен Семён Колесников, который должен был встретиться с любовницей Мариной. Следует новое убийство. На этот раз в салоне красоты "Здоровье поколения". Это опять бизнесмен - Эдуард Гинзбург. Опять два выстрела, и опять в сердце и в пах. Черняеву и Якушеву удаётся установить, что любовница Колесникова Марина была одновременно любовницей и Гинзбурга. Марина, красивая молодая женщина дала признательные показания. Сказала, что приехала в Москву из Тамбова, чтобы стать моделью. В модельном агентстве её обманули и выставили большой счёт, который она оплатить не могла. У неё отобрали паспорт, и ей пришлось идти "на панель", чтобы отработать долг...

Фильм второй "Без суда и следствия"
Тимофей Черняев получил срочный приказ от начальства: найти кулика и прибыть в отдел. Выяснилось, что убит зам. директора фирмы "Дженерал престиж" Никита Проклов. Киллер "засветился" на камере слежения, но черты его лица разобрать невозможно. Дворничиха сказала, что убийца уехал на машине, за рулём которой была девушка. Первый разговор с директором фирмы Олегом Сомовым ничего не дал. Одна из молодых сотрудниц фирмы Лия Рамзанова дала Ивану и Тимофею наводку на бывшего бандита, члена Ореховской ОПГ Савелия Скворцова, жену которого Оксану приняли на работу в "Дженерал престиж". При приёме на работу Проклов потребовал от Оксаны сексуальных услуг, за что был сильно избит Скворцовым. А Оксана уволилась. У Скворцовых провели обыск и нашли пистолет с глушителем, из которого был убит Проклов.