1 серия
Футбольная команда "Торпедо" давно закрепила за собой самую последнюю строчку в турнирной таблице. Складывается впечатление, что члены команды уже перестали переживать по этому поводу и живут каждый своей жизнью.
Кияшко никак не может разобраться со своими многочисленными женщинами. Четверук пытается наладить отношения со своей бывшей женой, с которой они разошлись из-за футбола.
Несмотря на постоянные неудачи "Торпедо", один из немногочисленных болельщиков команды Митяй заказывает в ателье шарфик с надписью "Торпедо". А в раздевалке перед очередной игрой команда веселится и пьет водочку…

2 серия
После драки, устроенной "торпедовцами" на футбольном поле, прежний тренер покидает команду. Пришедший ему на смену Игорь Борзых ставит перед собой цель - восстановить команду. И весьма основательно берется за дело.
Для начала он устраивает встречу с женами футболистов, на которой просит их повлиять на супругов, дабы те возобновили тренировки. Однако женщины относятся к этому скептически. Борзых не отчаивается и снова пробует пообщаться в неофициальной обстановке - он приглашает на встречу футболистов с женами.

3 серия
Борзых вводит для членов команды систему штрафов. Митяй приходит к Левиным и сообщает, что фанаты хотят создать газету о "торпедовцах".
Игроки тренируются до изнеможения. Не выдержав нагрузки, но более всего, отсутствия финансирования, несколько футболистов покидают команду.
Людмила приезжает к Грачу, чтобы попросить прощения. У него она знакомится с Кияшко. После чего Кияшко едет к ней в клинику на прием...
"Торпедо" одерживает первую за долгие месяцы победу!

4 серия
Борзых проводит работу с командой: они должны выиграть очередной матч. На тренировке Борзых хвалит Зяблина - Малыгин хочет подписать с ним контракт.
Тренеру не нравится игра Краснова, и он переводит его в запас. Краснов признается Левину, что боится мяча из-за травмы.
Левин принимает какие-то таблетки. Людмила предлагает Кияшко уехать в Москву.
На очередном матче "Торпедо" засудили. Команда устроила скандал, а фанаты разгромили стадион.

5 серия
Игра с "Трансмашем" заканчивается безоговорочной победой "Торпедо". На собрании тренер хвалит Кияшко и ставит его игру всем в пример. Еще Борзых сообщает, что они попали в список 64 лучших команд России, и теперь им предстоит сыграть с "Орионом".
Даша преследует Грача - это становится для девушки навязчивой идеей. После очередной попойки Грач просыпается утром и видит рядом Дашу. Молодой человек выгоняет ее. И тогда девушка решается на шантаж. Она ставит его перед выбором: или Грач на ней женится, или она напишет заявление об изнасиловании.
Начальник исправительно-трудовой колонии просит Малыгина дать ему игрока. Малыгин посылает Зяблина. Молодого человека отвозят в ИТУ в наручниках и подсаживают к заключенным. На следующее утро в газетах появляется статья с колким заголовком "Юный рецидивист показал красивый футбол".
Людмила переезжает жить к Кияшко.

6 серия
Кияшко пытается помочь другу в сложившейся ситуации, но Грач принимает решение жениться на Даше. Неожиданно девушка начинает испытывать чувство вины. Однако молодые люди все же идут подавать заявление в ЗАГС.
Команда выигрывает матч с "Орионом". Представители "Ориона" пытаются подкупить Левина: они просят, чтобы он пропустил несколько голов. Марк отказывается в довольно резкой форме и рассказывает об этом инциденте торпедовцам.
Митяй и его друзья дерутся с прибывшими из Сурдянска болельщиками.

7 серия
Борзых обвиняет президента клуба "Орион" в попытке подкупа игрока.
Андрей рассказывает своей бывшей жене Людмиле, которая ушла жить к Кияшко, о "подвигах" соперника. Из-за этих происшествий Кияшко никогда не возьмут в школу тренеров. Футболист, мучаясь угрызениями совести, говорит Борзых, что хочет оставить команду.
Грач собирается в ЗАГС. Нарышев с женой пытаются устроить ему праздник. Однако Грачу не до веселья, он просто расписывается и уходит, а Даша одна отплясывает у свадебного стола.
Кияшко пытается сорвать игру: посредине матча он уходит с поля.

8 серия
Кияшко обращается к журналистам с просьбой записать его официальное признание. Перед телекамерой он рассказывает о том, что его подкупило руководство "Ориона".
Даша устраивается уборщицей в футбольный клуб мужа.
На очередном матче, на котором собралось много народа, Грач дерется с одним из игроков, и его выводят с поля.
Зяблин получает сильную травму во время игры и попадает в больницу.

9 серия
Борзых сообщает команде, что они вышли в 1/8 Кубка. Левин подает заявление об уходе - Краснов просит, чтобы он этого не делал. Но Марк чувствует свою вину в гибели Кияшко.
К Четверуку приходят с предложением перейти в другой футбольный клуб. Он отказывается, однако капитаном "Торпедо" Борзых все-таки назначает Краснова.
Левин-старший вводит сына в курс дела по бизнесу. В команду приходит новый игрок - Жан Поляков.
Малыгин сообщает, что "Торпедо" не сможет участвовать в чемпионате, пока не выплатит долг "Ориону" за Грача, у которого, как оказалось, был с ним контракт.

10 серия
Борзых привлекает Зяблина к продаже квартиры – Зяблин "подменяет" сына Борзых, который уехал в Америку. Малыгин и Борзых расплачиваются с "Орионом" за Грача.
На очередном мачте команда проигрывает, фанаты устраивают погром. Левин рассказывает Краснову о своей болезни - у него порок сердца.
Даша едет в Питер к родителям Грача. Она просит мать Грача приехать на матч в Тольятти. Но Катя, помощница мамы, делает так, чтобы этого не произошло - ей важнее, чтобы мать присутствовала на игре Олега.
Команда выигрывает матч с командой "Тайнинск".

11 серия
Команда вышла в четверть финала. Борзых получил квартиру. Даша оформляет документы на развод.
Гаянэ уходит с мачта, как и обещала мужу. За ней идут фанаты, чтобы наказать ее. Они запирают Гаянэ в сарае. Митяй сильно избивает пьяного Андрея, случайно оказавшегося у них на пути.
Марку становится плохо. В больнице он видит умирающего Андрея, повторяющего цифры, которые видел на руке Митяя.

12 серия
В больнице Митяю сообщают, что Андрей умер. Тогда убийца пробирается в дом к Левиным, чтобы забрать нож.
Маша вызывает милицию, но Митяй успевает сбежать. Марк дает показания. Преступника находят и арестовывают.
Левин-старший говорит с Красновым о болезни сына. Краснов просит друга найти какой-нибудь выход. Марк решает уйти из команды.
"Торпедовцы" едут в Москву для участия в финале Кубка России.