1-я и 2-я серии
Одинокая вдова Юлия Шумова случайно видит по телевизору американский фильм, сюжет которого полностью повторяет историю жизни ее покойного мужа Петра и его компаньона и друга детства Михаила Гвоздицкого. Из фильма следует, что автокатастрофу, в которой погиб Петр, подстроил неизвестный мститель в черном. В панике она мчится в милицию, где недавно назначенный на руководящий пост Гена Мыльников не воспринимает ее слова всерьез. Молодой амбициозный опер Митя Глазков уходит из органов из-за того, что его начальник Гринько повышает в должности Митиного конкурента Мыльникова. Мыльников, узнав о желании Шумовой возобновить расследование обстоятельств смерти ее мужа, сообщает об этом Рафаилову - сотруднику компании, принадлежавшей Петру и перешедшей по наследству его брату Андрею... Глазков вспоминает о том, как к нему обращалась мать Молофеева, обвиненного в изнасиловании подростка, который сначала был оправдан в суде, а затем погиб при загадочных обстоятельствах. Его мать упоминала имя того же режиссера, что и Шумова - Андрэ Никольски. Митя находит фильмы Никольского в ателье у подпольного киномана по кличке Годар, а, посмотрев их, понимает, что режиссер каким-то образом связан со всеми загадочными убийствами, показанными в его фильмах. Под давлением Андрея Юлия забирает заявление из милиции, о чем Мыльников сразу же сообщает Рафаилову, а тот - Андрею. Андрей с членами правления компании обсуждает перспективу дальнейшего Юлиного участия в Совете директоров. Митя звонит Юлии и приезжает к ней в гости. Он убеждает Юлию начать совместные поиски убийцы ее мужа. А в это время Мыльников продолжает ухаживать за Светой - вместе они идут в ресторан.

3-я серия
Глазков собирает информацию об Андрэ Никольски в Интернете. Из статьи известного литературного критика Вадима Круглова узнает, что многие подозревали, что большую часть своих фильмов Никольски снял по сюжетам, заимствованным у писателя Акима Шевалье. Мыльников же сообщает ему, что Никольски был в России еще до произошедших преступлений - убийства Малафеева и гибели Шумова. Глазков встречается с Кругловым, который сообщает ему, что Шевалье скончался еще до выхода фильмов Никольски и советует ему расспросить об обстоятельствах жизни Акима его мать - Маргариту Эдуардовну. У Светы и Мыльникова завязывается бурный роман. Внезапно обнаружен убитым Иван Лебедев - альфонс, погибший во дворе собственного дома. Глазков понимает, что похожий сюжет он уже видел в одном из фильмов Никольски...

4-я серия
Мыльников расспрашивает Свету о профессиональных занятиях ее мужа. Глазков встречается с матерью Шевалье. От Маргариты Эдуардовны он узнает, что после смерти Акима его жена Милена и ее возлюбленный и по совместительству издатель книг Акима Молохов забрали всю прибыль от продаж последней книги Шевалье. Вскоре после этого Милена умерла. Домработница семьи Шевалье Виолетта Захаровна посвящает Митю в тайну взаимоотношений матери и сына. Оказывается, что с раннего детства мать подавляла Акима, благодаря чему он выдумал свой фантастический мир и стал писателем. Но даже в зрелом возрасте Акиму не удалось освободиться от тирании своей матери. А после его смерти к Маргарите Эдуардовне приходил человек с обезображенным лицом, назвавшийся Акимом, но она не признала в нем сына...