CD 1
01. У дороги рябина
02. Человек в телогрейке
03. Белый лебедь
04. Свидание
05. Проидут года
06. Жиганская душа
07. Рецидивист
08. Судьба воровская
09. Запретная зона
10. Обыкновенная
11. На перроне вокзала
12. Не уходи
13. Изба
14. Чёрное прошлое
15. Колечко
16. Хозяин
17. Сыночек
18. Цветёт сирень
19. Багульник
20. Родные места
21. Русь Советская

CD 2
01. Пой гитара
02. Натаха
03. Крестовая печать
04. Хрустальная ваза
05. Вор и судья
06. Чикаго
07. Шняга
08. Чёрный ворон
09. Судьба злодейка
10. В таверне
11. Заряженный наган
12. Прощай прощай
13. Заочница
14. Фотокарточка
15. Мостик
16. Декабрьский друг
17. Спящий зверь
18. Серое платье
19. Друг
20. Жестокий романс
21. Последнее письмо