01. Леонид Утесов (музыка Кельман, слова Тимофеев) - С Одесского кичмана
02. Михаил Водяной - Не один в пистолете патрончик... (Мишка - Япончик)
03. Серж Никольский - Там где избушка над речкой стояла
04. Стас Сорокин - Два туза, между.. (Ах, какая драма, пиковая дама...)
05. Алик Ошмянский - Красавица Одесса (Города, конечно есть везде... )
06. Виталий Крестовский и группа Крёстные отцы - Еврейские щеточки
07. Слепые Курские соловьи - Под ногами кочки, бурелом
08. Комар (Александр Спиридонов) - Мечтал я в детстве стать артистом
09. Аркадий Северный (стихи Леонид Татаренко) - Здравствуй, чужая милая
10. Братья Жемчужные - Постой, паровоз, не стучите колеса
11. Владимир Шандриков - Мой сосед Хаим
12. Виктор Темнов - Париж (куплеты)
13. Андрей Никольский - Раз, два, три, четыре, пять, ну, пойдем гулять
14. Комар (Александр Спиридонов) - Иволга в малиннике поет
15. Борис Сичкин и Емельянов - Корешок мой Сенечка, да я
16. Константин Беляев - Мне сегодня 42... (Гимн холостяков)
17. Андрей Никольский - Васильковая поляна
18. Александр Лобановский - А для мамы моей я всегда молодой
19. Владимир Сорокин - Щипач и монашка (Однажды сценку я наблюдал...)
20. Валентина Сергеева - Как-то раз по Ланжерону
21. Камертон - Лимончики (А на базаре шум и гам..)
22. Анатолий Мезенцев - Поспели вишни в саду у дяди Вани
23. Аркадий Северный - Здравствуйте, мое почтенье
24. Константин Беляев - Пустите, Рая
25. Борис Давидян - Три года зоны позади
26. Михаил Гулько - Журавли (Здесь под небом чужим...)
27. Виктор Тюменский - Подошел состав с далекой пересылки