01. Михаил Круг - Купола
02. Гр. М.Круга - Попутчик и Александр Дюмин - Братушка
03. Андрей Таланов - Белый лебедь
04. Гр. Братья Жемчужные - Березы
05. Михаил Рубашников - Утиная свадьба
06. Женя Томилин - Схороните меня на холме
07. Сергей Наговицын - Ангелы (под гитару)
08. Влад Ясень - Бродяга
09. Игорь Слуцкий - Думы мои, думы
10. Марина Соболева - Провожала я тоску...
11. Жека - Баллада о первом встречном
12. Иван Кучин - Друг
13. Сергей Грубов - Занавесочка
14. Георгий Лысенко - Три окошка
15. Игорь Кабаргин - Пластилиновое счастье
16. Борис Драгилев - Все пройдет
17. Слава Исетский - Не святой
18. Роман Слатин - Город детства
19. Ира Ежова - Корабли
20. Олег Пахомов - Убегаешь - убегай
21. Гр. NewФормат - Первая любовь
22. Большой - Одноклассницы
23. Андрей Широков - Лето не вернешь
24. Сергей Трофимов - Я скучаю по тебе
25. Борис Драгилев - Ну, не плачь
26. Аркадий Северный - Студентка
27. Ира Ежова - Курносая
28. Владимир Нежный - Березовые сережки
29. Игорь Кабаргин - Сизари
30. Гр. М.Круга - Попутчик - Скажи мне Да
31. Сергей Грубов - Пуля грешная
32. Марина Соболева - Разговор с портретом
33. Георгий Лысенко - Душа летит
34. Андрей Таланов - Ангел
35. Женя Томилин - Огни за полем
36. Наталия Старинская - Хуторок (городской фольклор)
37. Михаил Рубашников - Письмо бабушке
38. Ваня Фомин - Гитара
39. Игорь Блюмин - Моей гитаре
40. Влад Ясень - Старый год
41. Марина Соболева, Павел Беккерман - Старинный парк
42. Олег Пахомов - Закружило
43. Андрей Широков - Дым от первой сигареты
44. Ира Ежова - Колечко
45. Аркадий Северный - Голуби целуются на крыше
46. Игорь Кабаргин - Голуби белые
47. Влад Ясень - Дочка
48. Гриша Заречный - Сынок
49. Георгий Лысенко - Радость моя
50. Игорь Блюмин - Любите женщин, которым старше 40-ка
51. Таня Треф - Бабье лето
52. Павел Беккерман - Мэри (ремикс)
53. Геннадий Норд - Вот и все
54. Борис Драгилев - Пионы
55. Гр. М.Круга - Попутчик - Лето сенокосное
56. Михаил Грубов - Взаперти
57. Гр. Ванинский Порт - Личное свидание
58. Владимир Нежный - Кукушка
59. Аркадий Северный - Скрипач
60. Саша Адмирал - Снегурочка