01 Журавли (Здесь под небом чужим) Прослушать
02 Сам я вятский уроженец
03 Бутылочка вина
04 Кирпичики (блатной вариант)
05 Эмигрантское танго
06 В Одессе раз в кино
07 Пропил Ванька
08 Поезд Ереван-Баку
09 А ты хохочешь
10 Тетя Хая
11 Ох, волюшка, добрая воля
12 Три молодца
13 Сокольнички
14 Дом Румянцева
15 Восемь лет на казенной постели
16 Ах, скоки, скоки, скоки
17 Я грузин аль армянин
18 Свадьба в доме дяди Зуя
19 Комиссионный решили брать
20 Сережа Прослушать
Исп. группа "Американка"

01. Николаевский трамвай
02. Ночка наступает
03. Блондинки, брюнетки, шатеночки
04. Чередой за вагоном вагон Прослушать
05. Дунька чумовая
06. Очи черные
07. А я ухожу походкой почтенною
08. Вот мчится черный ворон
09. Урка - родины солдат
10. Я был повязан первый раз
11. Возле этого серого здания
12. Друзья, расскажу вам
13. Кружка
14. Хиляем как-то с Левою
15. Прошел Сибирь
16. Из Омска идет эшелон Прослушать
17. Ох, натискал ты, натискал
18. Перебирая поблекшие карточки
19. Когда я был мальчишкой
20. Лишь только в Сибири займется заря
Исп. группы "Черная кошка" и "Американка"