01. Хромой король (А.Дулов - Морис Карем (пер.М.Кудинова)) (1:46)
02. Размытый путь (А.Дулов - Н.Рубцов) (2:20)
03. Грустные мысли (А.Дулов - Н.Рубцов) (2:38)
04. Ночь на Родине (А.Дулов - Н.Рубцов) (2:31)
05. Прощай, позабудь (А.Дулов - И.Бродский) (2:33)
06. Баллада о неандертальском Прометее (А.Дулов - О.Тарутин, А.Дулов) (2:46)
07. Античная ваза (А.Дулов - А.Кушнер) (2:52)
08. Ну пожалуйста (А.Дулов - В.Тушнова) (2:12)
09. Наш разговор (А.Дулов - М.Черкасов н/а) (1:51)
10. Посёлок дачный (А.Дулов - Л.Друскин н/а) (1:29)
11. Осенний романс (А.Дулов - О.Чухонцев) (1:44)
12. Лучшие дни (А.Дулов - Н.Золотников) (1:22)
13. Воспоминания о вечере в Амстердаме (А.Дулов - К.Бальмонт) (2:08)
14. Рыбак (А.Дулов - В.Ходасевич) (1:42)
15. Полузабытая отрада (А.Дулов - В.Ходасевич) (2:04)
16. Обращение к шарманщику Шаво из кабачка "Бетании" (А.Дулов - О.Чухонцев) (2:49)
17. Павлово-Посад (А.Дулов - А.Богучаров н/а) (3:03)
18. Дорога в дождь (А.Дулов - Е.Евтушенко) (1:54)
19. Присяду на крыльцо (А.Дулов - В.Попов) (1:28)
20. Душевная погода (А.Дулов - В.Попов) (1:51)
21. О, знаю, знаю (А.Дулов - А.Кушнер) (1:30)
22. Я не поэт (А.Дулов - В.Курочкин) (2:12)
23. Эй, художник, выше знамя! (А.Дулов) (1:51)
24. Ой-ё-ёй! (А.Дулов) (1:09)
25. А музыке нас птицы научили (А.Дулов - А.Кушнер) (1:48)
26. Ещё не всё... (А.Дулов - Л.Миллер) (1:43)
27. Три сосны (А.Дулов - В.Павлинов) (2:57)
28. Пробуждение весны (А.Дулов - С.Черный) (2:55)
29. Мои читатели (А.Дулов - Н.Гумилев) (3:45)