01. Вступление
02. Колесо времени
03. Дмитрий Быковицкий - поздравление А.Гейнца и С.Данилова
04. Дмитрий Быковицкий - Песня банкрота
05. Спасибо от Гейнца и Данилова
06. Выступление Михаила Трегера
07. Михаил Трегер - Хочется жить
08. Вступление к Оратории
09. Им бы только успеть... (Хоровая оратория)
10. Разговоры с залом
11. Рассветный марш
12. Про книгу
13. Давай посидим у костра
14. Разговоры с залом
15. Окно в мой дом открыто было
16. Вступление к Крокусам
17. Крокусы
18. Костер
19. Вступление к песне
20. А может жизнь проходит зря
21. Разговоры с залом
22. Светлая печаль
23. Рассказ о ситаре
24. Той зимой застыли реки...
25. Объявление ведущей
26. Ответы на записки
27. Возвращение к зимнему лесу
28. Посвящение фее
29. Жить в ожиданьи страшного суда
30. Ненависть
31. Когда вернусь домой
32. Жирафёнок Анюта
33. Разговор с залом
34. Песенка о полярной авиации (обрыв)