01. Вступление Олега Замовского
02. Вступление Александра Карпова
03. Река
04. Романс
05. Такая погода - джаз
06. Питерская
07. Размышления о любви перед книжным шкафом
08. Полет
09. Бабушка Этл (И. Белый)
10. Трагедия одной еврейской семьи
11. Таракан (Сторож Архип-2)
12. Неудачный день
13. Туркменские хокку
14. Парой досок
15. Балкон над парком
16. Сказ
17. Соловушка
18. Вечер
19. Весна и дурак
20. Шляпа
21. In Dublin Fair City (trad.)
22. The Trees They Do Grow High (trad.)
23. Follow Me Up To Carlow (trad.)
24. The Fields of Athenry (trad.)
25. Streets of London (McTell)
26. I'm a Man You Don't Meet Everyday (trad.)
27. Seven Drunken Nights (trad.)
28. Бездомный бродяга (перевод с англ. А.Карпова)
29. Долгая дорога в Дублин
30. Carrickfergus (trad.)
31. The Star og the County Down (trad.)