01. Интро + Карапет
02. Братья армяне
03. Про Ваньку Морозова
04. На острове Гаити
05. Не губите молодость, ребята...
06. Не сердись не ревнуй...
07. Моя дорогая
08. Когда с тобою встретились...
09. ЗК Васильев и Петров ЗК
10. Кони
11. Журавли
12. Шанхай, корабли встречай...
13. Как на Невском проспекте у бара...
14. Устал я жить в родном краю...
15. Бодайбо
16. Всю ночь кричали петухи
17. Тихо на кладбище вечером
18. До свиданья, Таня...
19. Вспоминая жизнь свою
20. Что же сидишь ты... (Сергей Прохоров)
21. Не плач гитара моя...
22. На бульваре Гоголя (А.Спиридонов и С.Прохоров)
23. Дымок от папиросы
24. Лейла
25. Клуб на улице Нагорной
26. Стража
27. В роще над рекою
28. Дождь проливным потоком...
29. До встречи с вами
30. Колхозница Маруська
31. Каким ты меня ядом напоила