1. Как я купил себе пиджак
2. Розенбаум + Шуфутинский (стихи А.Волокитина
3. Я и мой сосед Хайм (В.Шандриков)
4. Спокойной ночи, малыши!
5. От звонка до звонка (А.Розенбаум)
6. Скалолазка (В.Высоцкий)
7. Красавица моя
8. Вот главный вход (В.Высоцкий)
9. Надя-Наденька (Б.Окуджава)
10. Деревянные костюмы (В.Высоцкий)
11. Дни уходят один за другим
12. Песня Кэррола (В.Высоцкий)
13. Додо и Белый Кролик (В.Высоцкий)
14. Я несла свою Беду (В.Высоцкий)
15. Запомню, оставлю в душе этот вечер (В.Высоцкий)
16. Мишка Шифман (В.Высоцкий)
17. Песенка про метателя молота (В.Высоцкий)
18. Здравствуйте, моё почтенье!
19. Я сижу в кабинете
20. Милая, не бойся, я не груб
21. На заливе лёд весной растает
22. Скокарь
23. По тундре (вариант А.Волокитина)
24. Туалетные коллекционеры
25. Мы взлетали, как утки (в день 76-летия В.Высоцкого)
26. Блондинки, брюнетки, шатеночки
27. Две гостиницы
28. На Синайском на полуострове (для А.Кощея)
29. Охота с вертолётов (В.Высоцкий)
30. Куплеты Мишки Япончика