00. Intro
01. Фонарики ночные
02. Как-то шёл с гитарой
03. У них заграницой культура…
04. Тонечка
05. Азербайджан
06. Караван
07. Шёл Столыпин…
08. Когда ты пьян
09. Украинская песня
10. Рыжая
11. Где-то там за окном
12. Бывший вор Мефодий Гуталин
13. Я очень сексуально озабочен
14. По кривым извилистым дорогам
15. Ты жива ещё моя старушка
16. Алёнка (вариант)
17. Сукой буду не забуду я
18. Три удалых молодца
19. Расскажу вам кому-чего снится
20. Матрос вселенной
21. Красноярское небо
22. Жил я в шумном городе Одесса
23. Говорила моя мама
24. На заливе лёд весною тает…
25. Брошкин я…
26. Султан
27. Налейте мне стакан…
28. Алёнка
29. Нынче все срока окончены
30. Окурочек
31. Эй, моряк!
32. Наташа
33. Мама