01. Неоседланный
02. Провидец
03. Шаг в Сибирь
04. Волк уходит
05. Бродяга
06. Посвящение Михаилу Евдокимову
07. Князь Слова (Памяти И. Талькова)
08. Звезды
09. С поклоном к Шукшину
10. Глашатай
11. Полёт Александра Лебедя
12. Памяти друга
13. Конь
14. Шоферская
15. Маленькая Осетия
16. Бесланская слеза
17. Осетия-Алания
18. Душа
19. Беловодье
20. Солнце уходит
21. Моё имя
22. Народ
23. Он-отец
24. Волчья душа
25. Я волк
26. Я взлечу
27. Черный изумруд
28. Демократия по-американски
29. Меня не ждали
30. Музыкант
31. Летите голуби
32. Шестиструнный союз
33. Я не режу друзей
34. Флагман
35. Исповедь попа
36. Концерт окончен