01. Вступление
02. Последний бой
03. Девушки милые
04. Постой, паровоз!
05. Рецидивист
06. Я помню, носил восьмиклинку...
07. Жил я в городе Одесса
08. Пусть годы счастья мчатся стороной...
09. Прошло всего пол года...
10. Музыкальная вариация
11. Большая страна Китай
12. Мне мать гитару подарила
13. Последний луч заката
14. В роще над рекою
15. Сексуально озабочен
16. Александровский централ
17. Случилось это раннею весною...
18. Воровская доля
19. Централка
20. Вот жизнь пошла...
21. Купите папиросы
22. Стареньким железом крыша крыта...
23. Мишка
24. Век живи, век учись...
25. Песенка вора
26. Зелёные глаза
27. Ах, утону я в Западной Двине...
28. Вот приеду я на БАМ...
29. Отшумело, отзвенело бабье лето
30. Я беру гитару в руки
31. Отговорила роща золотая
32. Брызги шампанского ( музыкальная вариация )
33. Ты меня не любишь, не жалеешь...
34. Шутки морские
35. Про сны
36. Выткался над озером...