01. Intro
02. Анатолий Полотно и Федя Карманов - Добрый вечер
03. Анатолий Полотно и Федя Карманов - Черное море
04. Анатолий Полотно - Колечко
05. Анатолий Полотно и Кирилл Полотно - Соколик
06. Анатолий Полотно - Метелица
07. Ирина Круг - Снег
08. Анатолий Полотно - В холодах
09. Анатолий Полотно и Артур Чилингаров - На севере
10. Федя Карманов - Сирень
11. Анатолий Полотно - Был когда-то день
12. Анатолий Полотно и Федя Карманов - Лучше, чем вчера
13. Александр Новиков - Расстанься с ней
14. Анатолий Полотно и Федя Карманов - На рыбалку
15. Анатолий Полотно - Федя Карманов - За друзей
16. Семен Стругачев - До свидания, Любка!
17. Анатолий Полотно и Федя Карманов - Денежки
18. Анатолий Полотно - Карелия
19. Александр Кальянов - Старое кафе
20. Ольга Оболенская - Колыбельная
21. Анатолий Полотно - Не грусти
22. Федя Карманов - Скрипка
23. Федя Карманов - Попурри советских фильмов
24. Вилли Токарев - В твой день рожденья
25. Анатолий Полотно и Федя Карманов - Жёнушка
26. Анатолий Полотно и Федя Карманов - Гоп-стоп сало!
27. Анатолий Полотно и Федя Карманов - Счастья вам!
28. Анатолий Полотно и Федя Карманов - Поцелуй меня, удача