1 Лифт на родину Мао
2 Колыбельная 2
3 Эрика
4 Мужская интродукция
5 Мужская песня
6 Кораблик
7 Два в одном
8 Это не то
9 Восьмой этаж

1 Монета
2 Колыбельная
3 Очки-тапочки А.Козловский, В.Колесов – А.Козловский
4 Она была дольше со мной...
5 Вниз по Золотухе
6 На кривом автомобиле
7 Возьми себя в руки
8 Полный вперед!
9 Заклинатель змей А.Козловский, А.Малафеевский – А.Козловский

1 Белого облака
2 Человечек
3 Это наша судьба
4 Мотылек
5 Сентябрь
6 Чайка
7 Заходи, старик
8 Октябрь
9 Гимн камнетолкателей
10 Вологжанам и Вологде
11 Снегири
12 Время
13 О жизни и картинах Вадима Харисова
14 Что осень приносит
15 Речка голубая
16 Я и мой кот
17 Застольная
18 Рыбак
19 Карасик

1 Вниз по Золотухе / соло на гитаре А.Баранов
2 Цыганочка 1
3 Медленный поезд
4 Попутчику
5 На кривом автомобиле
6 Моя невеста
7 Цыганочка 2
8 Нам хватит
9 Не горюй
10 Семейная
11 Поехали, Дункель! А.Козловский, А.Баранов – А.Козловский
12 Пес
13 Трассовая
14 Акула А.Козловский, В.Андреева, В.Колесов – А.Козловский

1 Поехали, Дункель! А.Козловский, А.Баранов – А.Козловский
2 Полный вперед!
3 Вниз по Золотухе
4 Нам хватит!
5 Полковник разведки
6 Возьми себя в руки
7 Белые облака
8 Деревянная голова А.Козловский, Е.Смирнов – А.Козловский, Е.Смирнов
9 Колыбельная
10 Акула А.Козловский, В.Колесов, В.Андреева – А.Козловский
11 Заклинатель змей А.Козловский, А.Малафеевский – А.Козловский
12 Гори, гора! А.Козловский – А.Козловский, В.Калашников

1 Вологжанам и Вологде
2 Рыбак
3 Моя невеста
4 Цыганочка 1
5 В детстве все было
6 Мотылек
7 Белые облака
8 Время
9 Я и мой кот
10 Это наша судьба...
11 Чайка
12 Гимн камнетолкателей
13 Семейная лирическая
14 Человечек
15 Снегири
16 Белого облака
17 Попутчику