Часть 1
01. Вступительное слово А.Северного
02. Вернулся таки я в Одессу…
03. Не смотрите вы так сквозь прищур ваших глаз…
04. Ну, я откинулся, Слава, какой базар вокзал…
05. Вешние воды бегут с гор ручьями…
06. Я грузин аль армянин без копейки денег…
07. В Александровском саду музыка игрался… (А.Мезенцев)
08. Четвёртые сутки пылают станицы…
09. Помню, помню, помню я, как меня мать любила…
10. Звёзды зажигаются хрустальные…
11. Помню двор занесённый снегом белым, пушистым… (А.С. и А.М.)
12. Я вам хочу рассказать анекдот… («Идёт 1898 год…)
13. А вот и Одесса – объявляет гид…
14. Наш домик под лодкою у речки…
Часть 2
01. Вступительное слово А.Северного и А.Мезенцева
02. На Дерибасовской открылася пивная…
03. Раз в Ростове-на-Дону я первый раз попал в тюрьму…
04. Ох, Ёзеф, Ёзеф, старый таки добрый Ёзеф…
05. Мне сегодня так больно, слёзы взвор твой туманят…
06. Как-то по проспекту с Манькой таки я гулял…
07. Я в весеннем лесу пил берёзовый сок…
08. В осенний день, бродя как тень…
09. Ну каким ж ты мене ядом напоила…
10. Часто с тобой мы гуляли в парках, аллеях, в саду…
11. В парижских балаганах, кафе и ресторанах…
12. Здравствуйте, моё почтенье…
13. Эх, натискал, так натискал, пахнет сеном от вранья…