01. Вступление
02. Здравствуйте , мое почтенье
03. Голуби
04. Вернулся я в Одессу
05. Голубое такси
06. Мой приятель студент
07. На Дерибасовской открылася пивная
08. Вот с женою, как-то раз
09. Мне сегодня так больно
10. Бабье лето
11. Поспели вишни
12. Черемуха
13. Черная шляпа
14. Раз в Ростове-на-Дону
15. Вешние воды
16. Показания невиновного
17. Сигарета
18. К василькам припав губами
19. Мой друг уехал в Магадан
20. Черная роза
21. В осенний день
22. Тётя Хая
23. Отговорила роща золотая
24. Вернулся я в Одессу (вариант2)
25. Вернулся я в Одессу (вариант3)
26. Вот уж год как я пропал в тумане
27. Дождь осенний
28. Черемуха (вариант 2)
29. Отшумело, отгремело бабье лето
30. Мне сегодня так больно (2 вариант)
31. Мой приятель студент (вариант 2)
32. Черная роза (вариант 2)
33. Я и мой сосед Хаим
34. Поспели вишни (вариант 2)
35. Налейка рюмку, Роза
36. Пой, мой друг
37. Давай попробуем, вернуть
38. Вот мое прощальное письмо
39. Журавли (Здесь под небом чужим)
40. Мы долго шлялись по лесным дорогам
41. Я родился у костра
42. Инструментал
43. Манушак
44. Заключение ( вариант 1 )
45. Заключение ( вариант 2 )