01. За меня мамаша+Зашла на склад игрушек
02. Чемо гого+Дорогая ты, любимая моя
03. Гарун горис екал-Зачем ты говоришь
04. Бу яман, бу яман
05. Али Баба+Попурри (Маэстро, Старинные часы, Забудь обратную дорогу, Мария Магдалена)
06. Sensiz kecen qunlerim+Какие глаза у тебя
07. Линда, Линда севгилим
08. Кавказский разведчик
09. На армянском языке

Сторона Б

10. Тучи черные небо опутали
11. Danisib gulm?yirs?n leyla+Попурри (Помнишь ли милая, Алигуша, Опустилась ночь над Ленинградом) (обрыв)
12. Ачере кез мичнаюмем
13. На любовном, на свидании
14. Шен ицоцхле гаихаре+Ахчик атьес пити тане
15. Вот уж ночь, а мамки все нет
16. Сирумем кез, сирумем, Эльнара
17. Не шелестите каштаны
18. Я слушаю тебя, внимательно и чутко
19. На армянском языке