01. Вступление+Про коня Билли
02. Четыре зуба
03. Милая девочка, видит чудесные сны
04. Про Лёву с Могилёва
05. Про Лёву с Могилёва-2
06. Дождь идёт сверкая...
07. Мальчики-налётчики
08. Ленинградское шоссе
09. Танго - Не уходи
10. Ленинградская блокада
11. По приютам я с детства скитался
12. Люблю я водку, люблю я пиво...
13. Рита
14. Иволга
15. Софка
16. Инструментал (Брызги шампанского)
17. Я был слесарь шестого разряда
18. Тётя Хая
19. Налейка рюмку, Роза
20. Про Костю-моряка, после свадьбы
21. В Ленинграде-городе
22. Гиппопотам
23. Голубые глаза
24. Гостиница
25. Сонечка справляет именины