CD 1:

01. Песенка об Арбате
02. Песенка о московском метро
03. Ах, Надя - Наденька
04. По смоленской дороге
05. Песенка старого шарманщика
06. Три сестры
07. Пиратская лирическая
08. Антон Палыч Чехов
09. Еще один романс
10. О Володе Высоцком
11. Ворон
12. "На Сертенке ночью..."
13. Заезжий музыкант
14. "Быстро молодость проходит..."
15. Грузинская песня
16. Парижские фантазии
17. "На фоне Пушкина снимается семейство..."
18. Капли датского короля
19. Песня о московских ополченцах
20. Старая солдатская песня
21. "А годы уходят, уходят..."
22. "Я вновь повстречался с надеждой..."
23. Нас море ждет
24. Песенка о дальней дороге
25. "Стать богатеем иной норовит..."
26. "К чему нам быть на "ты", к чему?"
27. Часовые любви
28.Старый флейтист
29. Сентиментальный марш
30. "Песня о комсомольской богине..."
31. "Ну чем тебя потрафить, мой кузнечик..."
32. "Как нас не обижали..."
33. Надпись на камне

CD 2:

01. Молитва
02. Песенка о бумажном солдатике
03. Песенка о Леньке Королеве
04. Песенка о моей жизни
05. Песенка про черного кота
06. Песенка о пехоте
07. Песенка о голубом шарике
08. Песенка о солдатских сапогах
09. Песенка о московском муравье
10. Живописцы
11. Песенка о полночном троллейбусе
12. Песенка о ночной Москве
13. А все-таки жаль...
14. Из поздравления театру "Современник"
15. Гори, огонь, гори
16. "За что ж вы Ваньку-то Морозова..."
17. Песенка о дураках
18. Песенка о старом, больном, усталом Короле
19. Чудесный вальс
20. Песенка веселого солдата
21. Песня о Моцарте
22. Союз друзей
23. Старый пиджак
24. Мастер Гриша
25. Прощание с новогодней елкой
26. Батальное полотно
27. В день рожденья подарок
28. Музыкант
29. Песенка о юнкерах
30. Я пишу исторический роман
31. "Давайте восклицать..."
32. Молодой гусар
33. Кабинеты моих друзей