01. Е. Гангаев, О. Селицкая, С. Каплан - Приветствие слету
02. КСП города Хайфа - Пиратская лирическая(Б. Окуджава)
03.Н. Якимов - Возок(Н. Якимов - М. Басин)
04. А. Авербух - Баллада в стиле ретро(А. Авербух - С. Сатин)
05. Иерусалимский КСП ''Шляпа'', М. Меламед - Меурав иерушалми (письмо на деревню дедушке)
06. Иерусалимский КСП ''Шляпа'' - Пир(М. Меламед - Ю. Ким)
07. Е. Гангаев, С.Каплан - Приветствие Ю. Ч. Кима (стихи)(Ю. Ким)
08. В. и В. Мищуки - Портвейн-блюз(В. Мищук - А. Южин)
09. С. Ветрова - Есть какая-то у сердца удивительная память…(А. Лебедев - А. Шполянский)
10. Я. Коган - Песенка менестреля
11. В.Марченко - Доставай гитары, барды(В. Баранов - С. Моисеев)
12. В. Мишуров, Л. Армяч - Забытые друзья(М. Володин)
13. Ю. Киселев - Подайте голос, кто-нибудь(Ю. Киселев - А. Лысюк)
14. А. Макрецкий - Пирог с капустой(А. Розенбаум - А. Макрецкий)
15. С. Каплан - Приветствие от ашдодского фестиваля «Дюна» на еврейском языке (текст)
16. Б. Шахнович, Ю. Киселев - Как здорово(О. Митяев)
17. В. Ланцберг - Каин
18. Ш. Принц - Дорога в Рим

01. М. Сипер - Сон о городке (стихи)
(М. Сипер)
02. Л. Ваксман - Когда прибываешь на родину
03. И. Долгой - Не провожай меня
(Ю. Визбор)
04. Л. Сергеев - К 850-летию Москвы
05. Л. Сергеев - Эпос ''Кааскююлле''
(Л. Сергеев)
06. Л. Сергеев - Завтра лучше, чем вчера...
07. Л. Сергеев - Симфония нутра (поэма)
(Л. Сергеев)
08. О. Залесская - Все заканчивается
09. А. Левин - Грустная песня мехого лисица
10. М. Волков - Собачья выставка
11. М. Волков - Последний трамвай (пародия)
(Б. Окуджава - М. Волков)
12. Неизвестный исполнитель - Если хочешь гулять ты на старости лет
(А. Городницкий )
13. Д. Кимельфельд - Женщинам, живущим в Израиле
14. Б. Бляхман - Музыкант из кабака
15. Т. Шаов - Сказки нашего времени
16. В.и В. Мищуки, Л. Сергеев - Попурри из бардовских и эстрадных песен
17. А. Дов, Хор - Прощальная песня(Г. Гладков - Ю. Ким)