01. Вступительное слово (А.Дулов)
02. Я тебе обещал (стихи)
03. Я в весеннем лесу
04. Одесса-мама
05. Шёл солдат из Алабамы
06. Что-то будет со мной (В.Альера)
07. Рассказ о триадах
08. Пыль
09. Рассказ, стихи
10. Поля войны
11. Рассказ
12. Солдат придёт
13. Рассказ
14. Лина
15. Разговоры
16. Песенка о сапогах (А.Яновский)
17. По Смоленской дороге (А.Яновский)
18. Разговоры, стихи
19. Мельница-метелица
20. Берёзки
21. Офицеры
22. Разговоры, поздравления
23. Колдунья (Л.Фрайтер)
24. Разговоры
25. На прощание девушка
26. Разговоры
27. Ребята подходящие
28. Разговоры
29. Мы можем с Райкиным смеяться
30. Разговоры, Киты (стихи)
31. Сабля-любовь
32. Старый пень
33. Пью горечь тубероз
34. Рассказ, стихи
35. Лебединая песня (обрыв)
36. Разговоры
37. Ах, что за вечер (Б.Щеглов)
38. Разговоры
39. Брат (С.Смирнова)
40. Смотри, пилот (С.Смирнова)
41. Поскольку не дождалась (С.Смирнова)
42. Коза (С.Смирнова)
43. Для новобрачных
44. Малюсенький моллюск
45. Разговоры
46. Турист (А.Ефремова и В.Полонская)
47. Разговоры, стихи, фрагменты песен
48. Старая, старая сказка
49. Разговоры
50. Кто спит на вахте у руля
51. Рассказ
52. Посочувствуйте малость
53. Разговоры
54. …до темна, сгорят все спички
55. Последний рыцарь на Арбате
56. Неудача и удача
57. С любовью
58. Разговоры
59. Я в весеннем лесу
60. Заключение