01. Жизнь–обман
02. Мы теперь уходим понемногу
03. Мне грустно на тебя смотреть
04. Может поздно
05. Не гляди на меня с упрёком
06. Отчего луна так светит тускло
07. Заметался пожар голубой
08. Кто я, что я
09. Вечер чёрные брови насупил + Пой же, пой
10. Я усталым таким ещё не был
11. Ты меня не любишь, не жалеешь
12. Я по первому снегу бреду
13. Улеглась моя былая рана
14. Заключение + Целую ночь соловей
15. Иволга
16. Есть одна хорошая песня у соловушки
17. Ну, целуй меня, целуй
18. Ты поила коня
19. Годы молодые
20. Зелёная причёска
21. Глухари
22. Какая ночь
23. Над окошком месяц