01. Талисман
02. Старый клён
03. Загадай желанье
04. Аист
05. Падает снег
06. По Ангаре
07. Ты не печалься
08. Старый причал
09. Как тебя зовут?
10. Главное, ребята
11. Бирюсинка
12. Возможно
13. Я работаю волшебником
14. Журавлёнок
15. Спустя три года
16. Русское поле
17. Царевна Несмеяна
18. Мальчишки
19. Песня о рыбаке
20. Песня остаётся с человеком

01. Голубые города
02. Палуба
03. Песня о друге
04. Морзянка
05. Вальсок
06. Как провожают пароходы
07. Голубая тайга
08. И опять во дворе
09. Моряк вразвалочку
10. На побывку едет
11. Фонари
12. Журавли
13. Дождь
14. Восточная песня
15. Свечи
16. Письмо на Усть-Илим