01. Недотрога
02. Платье твое из ситца
03. А на селе, и на реке
04. Старый капитан (Медуза)
05. Я из пивной иду
06. Думы, мои думы
07. Как назначить тебе свидание
08. Улица широкая
09. Листья жёлтые
10. Незнакомая
11. Мама, милая мама
12. Монах весёлый
13. Два бурмыла
14. Старушка седая, малютку качая
15. В бананово-лимонном Сингапуре
16. День и ночь над тайгою
17. Бутылка вина
18. Не печалься любимая
19. Хуторочек
20. На полянке в чаще леса
21. Сказки морские
22. Прости меня, но я не виновата
23. Цыган цыганку будет воровать
24. На Колыме
25. Гвоздики алые
26. Ты живёшь в Чернигове
27. Здравствуй старая мать
28. Чайка
29. Цыган цыганке говорит
30. Как ты встретишь, меня милая
31. Была весна
32. Курочка
33. Алименты
34. Пишу тебе последнее письмо
35. Пантелея
36. Я вора любила
37. Стиль баттерфляй
38. Из Баталии маленький домик
39. Что за ночь над городом царила
40. Хочу мужа
41. Тётя Шура
42. А месяц харю полощет в луже
43. Где гуляла Надя
44. 12 деловодов
45. В далёком Риме все спать легли
46. А шёл со службы казак молодой
47. Осенний ласкал ветерок
48. Здравствуй, здравствуй край мой дорогой
49. На зелёной скамье
50. Губ твоих, накрашенных малиной
51. В тот вечерний час
52. Жил да был старый хрен
53. Я по тебе соскучилась Серёжа
54. Родная Мать, я знаю ты страдаешь
55. Что-то грустно, мне стало
56. Румба Негро
57. Люблю я Шурку
58. Каким ты меня ядом напоила
59. Ехал цыган по селу
60. Стали короче вешние ночи
61. В Москве ночные улицы
62. Паренёк с гитарою
63. Жёнушка-жена
64. История еврейского раввина
65. Крошка, малютка безногая