01. Интро+На Колыме
02. Сегодня наш прощальный день
03. Это было в Гренаде
04. Когда в кармане рваный
05. Лебедь, косо падающий
06. Я пишу тебе, милая
07. Белые туфельки
08. Помню я весенний вечер мая
09. Голубое такси
10. Ночь за стеной
11. Мы с тобой случайно встретились
12. Хризантемы
13. Мне грустно на тебя смотреть
14. Тихая ночь стоит за окном
15. На скамейке в саду заброшенном
16. Тихо на кладбище вечером
17. День и ночь над тайгой
18. Дождь проливным потоком
19. Была весна
20. Цыганочка
21. Чиримэ
22. Вот уже который день подряд
23. Брошка
24. Ванька Морозов
25. Вспоминая жизнь свою прошедшую
26. Мчится поезд из Тамбова
27. Чьи там кони стоят у ворот
28. Чей ты парень
29. Щёки у тебя - цвет розы
30. Брось, жалеть не стану
31. Глядя на луч
32. У тебя на шее
33. Мой нежный друг
34. Вечер опустился