Вот он я (192kbit/s)
1. Никогда вновь
2. Пара затяжек
3. Жизнь -- дерьмо
4. Маньяки
5. Принцессе
6. Снег идёт вверх
7. Иволга
8. На станции "Ночь"
9. Ножевая любовь
10. Солнце над нашей землёй
11. Не мной придуманный блюз
12. Вот он я


Парашютисты глазами птиц (256kbit/s)
1. Отдай небо нам
2. Любовь плохих девчонок
3. Маленькая Лиза
4. Убей меня нежно
5. 12 птиц
6. Вода подо льдом
7. Перекати поле
8. Поезд уходит
9. Гуси летят на юг
10. Во хмелю и смеясь
11. Никогда вновь
12. Азиатская смесь
13. Bonus track: Дым (дуэт с М. Борзыкиным, запись 1999)


Топливо (192kbit/s)
1. Играя рок-н-ролльную роль
2. К другу в Бруклин
3. Слёзы и дождь
4. Пока зима не уйдёт
5. Тепло
6. Мимо меня
7. Любви больше здесь нет
8. Не верь мне зимой
9. Другая дуэль
10. Мне снится снег
11. Нина
12. Немного сладкого сна


Рано или поздно (320kbit/s)
1. Ворожба
2. В эту субботу
3. Буги для скрипки с оркестром
4. Идём грабить банк
5. Сегодня ночью ты думал о ней
6. Стоя на краю любви
7. Жить дальше
8. Нравится(?)
9. Погоняю коня
10. Шум в моей голове
11. Так начинается свет
12. Мы никогда не умрём


Трансблюз (160kbit/s)
1. ливень
2. разговор
3. могул
4. шаман
5. чей чай дикси
6. аллея
7. рок-н-ролл
8. дервиш
9. утро
10. муравейник
11. четыре года вместе
12. ломая тростник
13. желтый бордовый
14. велосипеды
15. да, это так


Радость. Смертельно (192kbit/s)
1. сияй
2. номер один
3. когда ты придешь?
4. как будто ты любишь
5. внутри моих глаз
6. смертельно
7. не буди
8. в следующей жизни
9. у меня есть ты
10. редкая
11. пьяная яна
12. хреновый день
13. когда ты придешь (тебе о тебе)
14. пришел, чтобы уйти
15. радость моя