01. Не гляди назад, не гляди... (на музыку М. Зива)
02. Сигаретой опиши колечко...
03. Псков
04. Элегия (стихи А. Городиицкого)
05. Как тебе спалось, Светланочка...
06. Грустная песня о городских влюбленных
07. Песня о правах
08. Осенняя цыганочка
09. Я был мальчишка глупенький... (Фишка N 2)
10. По ночной Москве идет девчонка... (Фишка № 5)
11. Милая! Чего ты нос повесила?!. (Фишка N 1)
12. На трамвайной остановке
13. Моя современница
14. Мокрый вальс
15. Мелодия в ритме лодки
16. Колыбельная слоненку. Анечке
17. Две девочки. Нашим детям
18. Грустная цыганочка
19. На Театральной площади
20. Песня о честной подруге
21. Осенняя песня
22. Олененок
23. Гадание
24. Вальс лестницы
25. Валаам
26. Моим ровесникам
27. Осень
28. Улица моя
29. Туман (стихи К. Кузьминского)
30. Тебе
31. Обеденный перерыв
32. Возвращение