1. На Разгуляе
2. Сколько я зарезал, корешок
3. По Якиманке
4. Синий вечер кружит над Москвой
5. Приканали с Васькой в ГУМ
6. В долине Дагестана
7. Господа офицеры
8. Куплеты про евреев
9. Поэма про Хайма и бордель тёти Беси
10. В поисках жены по рекламе
11. По тундре
12. Прелюбодей Никита Фролыч
13. По шпалам
14. О несостоявшейся записи А. Северного
========================================

CD 1

1. Вступление
2. О силе воздействия...
3. На Дерибасовской стояли два еврея
4. О написании города Бердичева
5. В поисках жены по рекламе
6. Говновоз
7. Коммунальная цыганочка
8. Монолог о сексе
9. Песенка про Костю-бандюка
10. Вылез Вася из подвала
11. Баллада о влюблённом гиббоне
12. Резиновая Зина
13. На тебе сошёлся клином белый свет
14. Баллада про бедного еврея
15. Несколько дополнительных штрихов
16. В зоопарке как-то летом
17. Письмо внука деду из лагеря
- Ответ деда внуку

CD 2

1. Пустите, Рая
2. Как хорошо, друзья, под водочку сидеть
3. Жиды - неплохие люди
4. Мне бы только волю, волю...
5. Ковровая дорожка
6. Кафе "Психопатическое"
7. Хулиганские частушки
8. Попурри на еврейские темы
9. Заключительные слова
========================================

Ансамбль в составе: заслуженный артист России В. Вишняков (аккордеон, соло-гитара), Вл. Баранов (соло-гитара), Анат. Михайлов (ударные), К. Беляев (вокал, ритм-гитара)

1 отделение

1. Ах, Йозель, Йозель
2. Чудный лес под солнцем зреет
3. Старый вальс
4. Нас было пятеро фартовых ребятишек
5. Как-то по проспекту
6. Монолог в трамвае
7. Зямочка
8. Вся в цветах душистая аллея
9. Незнакомка
10. Каким меня ты ядом напоила
11. Твои волосатые ноги
12. Лимочики
13. Сигаретой опиши колечко

2 отделение

1. Нас было шестеро фартовых ребятишек (Ю. Куликов)
2. Весенняя песня (Вл. Баранов)
3. Родничок (Вл. Баранов)
4. В Коктебеле
5. Гастроль на Брайтон-Бич
6. Люблю цыгана Яна
7. Гимн холостяков
8. Мне пел-нашёптывал
9. Тебе не скоро 50
10. Романтическая история любви
11. Бакинские огни
12. История каховского раввина
13. У дяди Васи свет погас
14. Песенка про Костю-бандюка
========================================

1. На Разгуляе
2. По Якиманке
3. Споём, жиган
4. Сколько я зарезал, корешок
5. Куплеты про евреев
6. По шпалам
7. Жора, подержи мой макинтош
8. Мурка-2
9. Твои волосатые ноги
10. Синий вечер кружит над Москвой
11. В долине Дагестана
12. Приканали с Васькой в ГУМ
13. В поисках жены по рекламе
14. Господа офицеры
15. Поэма про Хайма и бордель тёти Беси
16. Прелюбодей Никита Фролыч
========================================

Студия Владимира Баранова. К. Беляев – вокал, ритм-гитара, В. Баранов – соло-гитара
1-7 – песни Александра Галича, 8-14 – песни других авторов

1. Автоматное столетие
2. За семью заборами
3. Вальс Его Величества или Как пить на троих
4. Баллада о директоре антикварного магазина
5. Про тещу из Иванова
6. Про истопника и теорию относительности
7. Песня Дарьи Коломеец
8. Когда утром тороплюсь я на работу (И.Эренбург)
9. Климатические сложности (И.Эренбург)
10. Подумаешь, Италия... (И.Эренбург)
11. Сны о местечке (Л.Ефремов)
12. Волосатые груди (Л.Ефремов)
13. Шандыба и фрики (М.Кузьминский)
14. Посвящение Ю. Анохину (И.Эренбург)
========================================

1. Сигаретой опиши колечко
2. На Чёрном море
3. Здесь под небом чужим
4. Заплутали мишки, заплутали
5. Introduction
6. Седина
7. Цыганки
8. Besame mucho
9. Тётя Хая
10. О несостоявшейся записи...
11. Чудный лес под солнцем зреет
12. Еврейская невеста
13. Про Костю-бандюка
14. Волосатые ноги
15. Волосатые груди
16. Куплеты про евреев
========================================

(К.Беляев, М.Иноземцев, А.Самохин)

1. Звёзды на лугу
2. Вокзал
3. Бакинские огни
4. Романтическая история любви
5. Женская верность
6. Последнее послание
7. Венгерское танго
8. Если любишь – найди
9. Бабье лето
10. Сидю на заборе
11. Начальник из сыскной
========================================

Запись, мастеринг, сведение, соло-гитара, ритм-гитара, клавишные аранжировки – Михаил Иноземцев, клавишный обыгрыш – Анатолий Мезин, гитара в "Слово о сквозняках" – Сергей Мякотин, вокал и конферанс – Константин Беляев

1. Песня про Одессу
2. Пиковая дама
3. Одесский лабух
4. Сигарета, сигарета
5. Браток, послушай
6. Нина
7. Мятный ликёр
8. Судьба моряка
9. После дождя
10. Кузина
11. Слово о сквозняках
12. Беляеву на 70 лет
========================================

01 Вступление
02 Никто тебя не любит так как я
03 Как бы судьба насмехаясь
04 Тебе не скоро 50
05 Люблю цыгана Яна
06 Скажите девушки
07 Вся в цветах душистая аллея
08 Прощальное письмо
09 На улице Марата
10 Какой там юбилей
11 Начальник из сыскной
12 Борьба духа и тела
13 Комиссионный решили брать
14 По тундре
15 К веселью призываю
16 Куплеты Темнова
17 Про холеру
========================================

1. Intro
2. Осенний этюд
3. В феврале
4. Фотография
5. В Одессе раз в кино
6. Ковбои
7. Бомжихи
8. Годы молодые
9. В Бордовом зале
10. Дело было в сентябре
11. Мальчишки
12. Жигули
13. Посвящение С.Ерусланову
14. Много у нас диковин
========================================

1. Besame mucho
2. Знает сердце, что расстанемся
3. Не могу я без тебя
4. Каким меня ты ядом напоила
5. Слово о сквозняках
6. Я любил тебя издалека
7. Пощальное письмо
8. Отбегалась, отпрыгалась
9. Я тебе пригожусь
10. Как рассаду сажать
11. Серым утром
12. Бабье лето
13. Журавли улетели
14. Последний жёлтый лист
15. Зимний вечер
16. Еврейский мальчик
17. Speak Softly Love ("Крёстный отец")
========================================

1 отделение

1. Случай на именинах у Лёвы
2. Гимн холостяков
3. Гастроль на Брайтон-Бич
4. В поисках жены по рекламе
5. Любимый анекдот
6. Песня на этот анекдот
7. Коммунальная цыганочка
8. Монолог о сексе
9. Вылез Вася из подвала
10. Анекдот про еврея и китайца
11. Песня на этот анекдот
12. Жиды - неплохие люди
13. Любимый анекдот Аркадия Северного
14. Пародия на Аллу Пугачёву

2 отделение

1. Крёстный отец
2. Еврейское счастье
3. Пустите, Рая!
4. Борьба духа и тела
5. Когда еврейское казачество восстало
6. Костя-моряк (хулиганский вариант)
7. Волосатые груди
8. Если любишь - найди
9. All of me
10. Куплеты про евреев
11. Скупо, вяло отдаётся
12. Странники в ночи
13. Давно прошли года шальные
14. В долине Дагестана
15. Что-то сигарета гаснет
16. Сидю на забори
17. Заплутали мишки, заплутали
18. Холера в Одессе
19. Отбегалась, отпрыгалась
20. Сёма с Сарой
========================================

01. Какой там к чёрту, юбелей - (К.Б.)
02. Московский одессит - (К.Б)
03. Про лдюбимого - (К. Голицина)
04. Нефраерский романс - (К. Голицина)
05. Чертенок из ада - (А. Днепров)
06. Радовать - (А. Днепров)
07. Я блудный сын - (А. Вишняков)
08. Куплеты про евреев - (К. Б.)
09. Вечеринка - (Е. Алтайский)
10. Любимая моя - (Е. Алтайский)
11. Темный загар - (С. Волоколамский)
12. Сегодня я гуляю - (С. Волоколамский)
13. Девочка без паспорта - Большой
14. Ленька Понтелеев - (А. Полотно)
15. Полный ход - (А. Полотно)
16. Рыжие корсички - (И. М осковский)
17. Русский медведь - (И. Московский)
18. Зелёные глаза - (В. Баранов) .
19. Осень - (В. Баранов)
========================================