1.Отход поезда + Море (3:34)
2.Девушка в синем берете (3:08)
3.На Молдаванке музыка играет (3:29)
4.Кончай работу… (2:49)
5.Моя мать, что ты ищешь меня (1:24)
6.Раз в московском кабачке сидели… (2:27)
7.Я родился на Волге в семье батрака… (3:07)
8.Нет, никогда я не был уркаганом… (3:23)
9.Поднимался сизенький дымок… (2:51)
10.На Колыме (3:09)
11.Помнишь, курносая, бегали босыми… (2:10)
12.Вспомним про мировую… (2:55)
13.Там в дому прокурора… (4:27)
14.Он бежал с Магадана… (4:12)
15.Звёзды ярко в решётках искрятся (2:56)
16.Я напишу письмо (3:20)
17.Новый год, порядки новые (3:22)
18.Ванинский порт (3:01)
19.Два года я скитался по тайге… (4:02)
20.Плыви ты наша лодочка блатная… (1:37)
21.Чередой за вагоном вагон… (4:19)
22.Цыц вы, шкеты, под вагоны… (2:00)
23.Ах утону ли я в Северной Двине… (1:24)
24.Окурочек (2:30)
25.Постой, паровоз (2:37)
26.На улице дождь… (3:37)
27.Этап на север… (2:18)
28.Споем, жиган… (1:44)
29.Стою я раз на стреме… (1:06)
30.Отбой (3:14)
31.Одесские попурри (5:48)