01. Михаил Задорнов-комент.
02. Монолог предпоследнего рыцаря
03. Михаил Задорнов-комент.
04 Свадебный этюд
05. Михаил Задорнов-комент.
06. Оранжевый кот
07. Михаил Задорнов-комент.
08 Тает желтый воск свечи
09. Михаил Задорнов-комент.
10. Письмо из 19в. в 21в.
11. Михаил Задорнов-комент.
12. Песенка о мистификаторах
13. Михаил Задорнов-комент.
14. Мгновение тишины
15. Михаил Задорнов-комент.
16. Клавочка
17. Михаил Задорнов-комент.
18. Ветер всхлипывал
19. Михаил Задорнов-комент.
20. Собака,гитара и я
21. Михаил Задорнов-комент.
22. Ожидание
23. Михаил Задорнов-комент.
24. Дуэт для скрипки и альта
25. Михаил Задорнов-комент.
26. Королевская сказка
27. Михаил Задорнов-комент.
28. Эзотерическая ворона
29. Михаил Задорнов-комент.
30. Песня о грустном зайце
31. Михаил Задорнов-комент.
32. Дикие гуси
33. Михаил Задорнов-комент.
34. Полюби адвоката
35. Михаил Задорнов-комент.
36. Не лети так,жизнь
37. Михаил Задорнов-комент.