01. Отшумела волна
02. Чувиха
03. Там, где за речкой избушка стояла...
04. Раз ночью я пришёл домой...
05. Стареньким железом крыша крыта
06. Ямщик, не гони лошадей
07. Любовь цыганки
08. Кони-звери
09. Облака (фрагмент)
10. Облака
11. Помню двор занесённый
12. Жил-был богатый Сёма
13. Дорогая пропажа
14. Всё, что было...
15. Всё, что было... (вариант)
16. Джентельмены удачи
17. Ах, какие удивительные ночи
18. Ах, эта женщина!
19. Военная песня
20. Гитара
21. Я слушаю тебя
22. Я в весеннем лесу...
23. Пропадает моя жизнь...
24. Осенью шёл первый снег
25. Сначала друг мой...
26. Осколки глаз (вариант)