01. Разговоры (вступление)
02. Разговоры
03. Демократия (П.Яцюк)
04. Разговоры
05. Русское слово (В.Одесский)
06. Разговоры
07. Лето (В.Одесский)
08. Разговоры
09. Я родился на Мазутке (В.Одесский)
10. Разговоры
11. Шёл я по проспекту Октября (А.Волокитин)
12. Разговоры
13. А за стеной + В доме дяди Зуя (В.Одесский)
14. Разговоры + Русское слово (фрагмент) + Разговоры
15. Новый унитаз (А.Волокитин)
16. Разговоры
17. В тропическом лесу (П.Яцюк)
18. Жан-Клод Ван Дамм (П.Яцюк)
19. Разговоры
20. Разбойничья песня (П.Яцюк)
21. Разговоры
22. Песня Рябова (П.Яцюк) (обрыв)
23. Песня Рябова (П.Яцюк) (дубль)
24. Разговоры
25. Я любил и женщин и проказы (П.Яцюк)
26. Грустный романс (П.Яцюк)
27. Разговоры + Куплеты про евреев (фрагмент)
28. Русское слово (В.Одесский и А.Волокитин)
29. Во Ляховском переулке (А.Волокитин)
30. Разговоры + анекдоты
31. Давай, сегодня помолчим (П.Яцюк)
32. Зиночка (А.Волокитин)
33. Птичка-невеличка (А.Волокитин)
34. Разговоры
35. Пускай погибну безвозвратно (В.Одесский)
36. Топай-топай (А.Волокитин)
37. Разговоры
38. Волк (П.Яцюк)
39. Разговоры (заключение)