01. Вступление
02. Шёл я, брёл я
03.Ночь в мой дом идёт
04.Разговоры
05.Эх, гитара моя
06.Разговоры
07.Вытрезвитель
08.Разговоры
09.Сколько лет
10.Разговоры
11.Шёл я, брёл я
12.Разговоры
13.Вытрезвитель
14.Разговоры
15.Не Мюнхгаузен я
16.Разговоры
17.Грабёж
18.Разговоры
19.Частушки
20.Разговоры
21.Жизнь, как шахматная доска
22.Разговоры
23.С тобою жизнь, как на вулкане
24.Разговоры
25....всегда, не пьём во сне (нет начала)
26.Убирай уборщица мочу (В.Самвелов)
27.Разговоры
28.Баллада о детстве
29.Окурочек
30.Поспели вишни
31.Бабье лето
32.В оркестре играют гитара и скрипка
33.Разговоры + Цыганочка
34.Две гитары
35.Я сегодня мимо церкви проходил
36.На окраине
37.Шарабан + Заключение