01. На часах у нас 12 без пяти
02. Соколовский хор у Яра
03. Не моргать - прямее грудь
04. Выткался над озером
05. Давным-давно на Севере далёком
06. Что собралася кучка народа
07. Пой, гармоника
08. Большая страна Китай
09. На знакомой скамье
10. Нам электричество пахать и сеять будет
11. На Колыме
12. Лука Мудищев
13. Романс дурацкий
14. Разведка в горах Кавказа
15. Шумит весёлый Ленинград
16. В далёкой сказочной и знойной Аргентине
17. Вы послушайте, ребята, нескладушки вам спою
18. На востоке знают Насреддина
19. Разрешите вам, маэстро
20. Был раньше в зените мотив о Челлите
21. Сенсация - меня покинула чувиха
22. Куплеты Евы
23. Ты меня не любишь, не жалеешь
24. Есть слово такое в России
25. Меня на крошке Мерри пахан зашухарил
26. Будь проклята ты, Колыма
27. Чередой за вагоном вагон
28. У реки, где желтая крапива
29. Улеглась моя былая рана
30. По вечерним улицам (Красавица)
31. Таганка
32. Письмецо от внука получил Федот - 2 части
33. Шумит весёлый Ленинград (вариант)