01. Вступление + О песне Гимн менестрелей
02. Гимн менестрелей
03. Комментарий к песне
04. О распространении записей
05. Подробности записи Первого одесского
06. Интро + Воспоминания
07. Подробности записи Первого одесского-2
08. Интро + Иринушка-рябинушка
09. О Прощальном концерте Северного
10. О записи О московском дне
11. Запись песен Высоцкого, отношение Северного к творчеству Высоцкого
12. Интро + Атаки кончены
13. Интро + Песенка про истину
14. О пьяных концертах
15. Нераспространяемые гитарные записи Северного
16. О Третьем одесском концерте
17. Политические взгляды Северного
18. О репертуаре Северного
19. Интро + Одинокий баянист
20. О Евгении Фёдорове
21. О Набоке и записях Шеваловского
22. Интро + Стоит за гитару взяться мне...
23. О собственных записях 1970-х годов
24. О Розенбауме и распространении его песен в США
25. История создания песни Гусарская рулетка
26. Интро + День рождения
27. Про Альберта Корабельникова и Яна Балла
28. Интро + Ничто меня не радует...
29. О журналистской деятельности
30. О сотрудничестве с Валерием Вьюжным
31. Интро + Испанской ночью
32. О тенденциях развития жанра
33. О Клубе неформальной песни имени Аркадия Северного
34. Интро + Перстень
35. История с перстнем
36. О молодых исполнителях
37. Интро + С помощью гидравлики...
38. О судьбе Виктора Слесарева (Чинова)
39. Интро + Одно из колен израилевых...
40. Заключение