01. В суде Московском окружном
02. Сидели мы на крыше
03. Одессит Мишка
04. Тетя Шура
05. Валечка
06. Приморили гады
07. Девушки
08. Деньги
09. Кондуктор Валя
10. Ай, лов ю
11. Тетя Шура (вариант)
12. О наследстве
13. Глухари
14. Налей вина мне Роза
15. Девушки (вариант)
16. Женушка
17. Песня об Одессе
18. Зоренька ясная
19. Мадагаскар
20. Ночь над Киевом
21. Курносая
22. Морякам на женщин наплевать
23. Маслице
24. Китайский чай
25. Солнце догорает
26. Ах, потеряла я колечко
27. Город спит над уснувшей рекой
28. Ты не пришла провожать
29. Фонарики ночные
30. Красноярское небо
31. Приморили гады (вариант)
32. Песня об Одессе (вариант)
33. Маслице (вариант)
34. Девушки (вариант)