01. Вступление + Али-Баба
02. Каким меня ты ядом напоила
03. Ковбои
04. Роза
05. Котёнок маленький
06. Мишка Япончик
07. Соловушка
08. Ты не пришла провожать
09. Встретил я Марусю
10. Скрипка
11. Мне мать гитару подарила
12. Я прошёл Сибирь
13. Журавли улетели
14. Окончен процесс
15. Здравствуй, мама
16. По тундре
17. Аменины
18. Кавказ
19. Кирпичи
20. Искры в каминах
21. Это было весной
22. Я иду по извилистой тропке
23. По широкой Амурской дороге
24. Сыпал снег буланому под ноги
25. Приезжай на Кавказ
26. Глухари
27. Дочь рыбака
28. Здравствуй, добрая, милая мать
29. Пара гнедых
30. Курочка
31. Я в весеннем лесу
32. По далёким островам
33. Дядька Вовка