01. Мурка (jingle)
02. комментарий (Ю. Скорый)
03. Down the Mississippi to to New Orleans (неизв.)
04. комментарий (Ю. Скорый)
05. The Blue Cafe (Крис Ри)
06. комментарий (Ю. Скорый)
07. Give Me Back My Heart (Стив Сигал и Мартин Стюарт)
08. комментарий (Ю. Скорый)
09. Let my people go (Армстронг)
10. комментарий (Ю. Скорый)
11. You Never Can Tell (Чак Берри)
12. комментарий (Ю. Скорый)
13. Union Square (Том Вэйтс)
14. комментарий (Ю. Скорый)
15. Вестерн (Аллон Джонсон)
16. комментарий (Ю. Скорый)
17. John the Revelator (Тадж Махал)
18. комментарий (Ю. Скорый)
19. Stuck in the middle with you (Вилл Стиллерз)
20. комментарий (Ю. Скорый)
21. Блюз (Том Вэйтс)
22. комментарий (Ю. Скорый)
23. Бей мир бист душён (сёстры Андерс)
24. комментарий (Ю. Скорый)
25. Singapore (Том Вэйтс)
26. комментарий (Ю. Скорый)
27. The story of Adam and Eve (Пол Анка)
28. комментарий (Ю. Скорый)
29. Kiss of fire (Армстронг)